越南P2P網貸潮起,又有誰在觀潮?

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【摘要】2017年世界銀行全球指數顯示,越南大約有70%的人口沒有銀行賬戶。許多有銀行儲蓄的人,也沒有資格從傳統金融服務提供商那里獲取貸款。

  逗兒胖  ·  2019-11-26 10:18
越南P2P網貸潮起,又有誰在觀潮?  - 金評媒
來源: 36氪   

2017年世界銀行全球指數顯示,越南大約有70%的人口沒有銀行賬戶。許多有銀行儲蓄的人,也沒有資格從傳統金融服務提供商那里獲取貸款。

專注亞洲市場的咨詢公司 YCP Solidance 認為,越南的無銀行賬戶人數已經有所減少,但當地的銀行滲透率仍然落后于其他東盟鄰國。

該公司還預測,到2020年,越南金融科技市場將達到78億美元的交易量。電子支付的持續增長在很大程度上推動了這一市場的發展。

據越南國家銀行(SBV)的數據,越南目前大約有150家金融科技公司,其中有40家在經營貸款業務。

惠譽國際信用評級的“越南消費者貸款”報告顯示,受到“有利的人口結構、消費主義熱潮以及大量無法獲得銀行服務、無銀行賬戶的人口”等因素推動,越南小額消費貸款領域的巨大商機對借貸公司極具吸引力。

P2P 貸款平臺提供了另一種獲得信貸的方式。但分析人士認為,消費者往往無法分辨什么是可靠的貸款提供商、什么是可能實施詐騙的可疑平臺。如果越南沒有采用法律框架來監管這種新商業模式,可能會適得其反,并讓消費者面臨更大的風險。

多年來,由高利貸主導的非正式信貸市場一直困擾著那些經濟狀況欠佳、無法透過正式渠道借款的越南人。如果借款人不能按時償還短期貸款,不僅必須背負極高的利率,還會遭受暴力騷擾。

隨著互聯網普及率提高和越南國內手機擁有量激增,這種“黑色信貸”也不可避免地轉移到網上平臺。本月初,該國公安部針對貸款 App 亂象發出了警告。這些 App 的年利率不僅高達1600%,還會使用非法的暴力手段恐嚇借款人,有時還會沒收借款人的財產。

此外,由于借款人缺乏正式的信用記錄,因此包括 P2P 借貸平臺在內的小額消費貸款本身就存在著較高的風險。

缺失的法律框架

Allens 律師事務所發布的越南 P2P 貸款報告顯示,因缺乏針對 P2P 業務的法律框架,大部分公司都可投身 P2P 貸款業務。

但是,這對于借款人和貸款人而言,都缺乏必要的法律保障。由于借貸公司可能會參與不應由非信貸機構施行的“銀行活動”,這個法律漏洞也在阻礙整個行業的發展。

VayMuon 和 Tima 都是知名的 P2P 平臺,被視為越南金融科技生態圈的佼佼者,后者在去年還通過 B 輪融資籌集到300萬美元。

然而,如果快速瀏覽一下越南的 App Store,就會發現應用商店里有一長串來路不明的借貸 App 。

今年7月,越南國家銀行警告國內的信貸機構、外資銀行的越南分部,在與 P2P 貸款公司合作時要倍加謹慎。該銀行稱,有的本地 P2P 借貸公司會誤導投資者和消費者,宣稱其活動受當前法規保障,并能夠有效規避風險。

鑒于越南公安部最近發出的警告和相關法規遲遲未能上馬的現況,P2P 借貸行業的社會信任度的確不高。

魚龍混雜的市場

NextTech Group 旗下 P2P 貸款平臺 VayMuon 在2017年由 Trang Dao 創立。該公司宣稱旗下擁有200萬用戶,被認為是越南最受歡迎的同類型平臺之一。該公司已經把業務擴張到了緬甸和柬埔寨。

VayMuon 為尋求快速短期借款、但未滿足銀行貸款要求的白領或工廠工人提供個人借貸服務。該公司計劃近期完成 A 輪融資,以提升產品多樣性、更好地服務需求不同的客戶。

他們提供的貸款不超過1000萬越南盾(約合430美元),并且會根據該公司及其合作伙伴所收集的個人資料進行審批,審核項目包括申請人的薪資記錄、收入證明和現有債務情況等。借款利率不由貸款提供方設定,而是由 VayMuon 制定利率上限——月利率和年利率最高分別為1.5%和18%。

Trang 表示,VayMuon 已經成功打造了良好的品牌聲譽,但她也認為,其他平臺持續爆出涉嫌欺詐的負面消息,可能會阻礙該行業的長期發展。

“我們在公布利率和費用時非常透明,但仍然希望有一個全面的法律框架來‘凈化’市場,區分優劣,”她說。

今年4月,中國財經新聞媒體《證券時報》的一篇報道提到,在越南現有的40個貸款平臺中,約有四分之一來自中國。由于中國國內對該領域加強了監管,一些平臺進而轉戰越南市場。

據 VayMuon 母公司 NextTech Group 的董事長 Nguyen Hoa Binh 推測,從中國來越南的 P2P 借貸平臺總數可能會更多一些,大概有60-70個。

他認為,越南應該向印尼學習,快速采取響應行動。本月初,印尼金融服務管理局(Financial Services Authority)對其發現的297個非法 P2P 借貸平臺發布了禁令。

監管沙盒待上線

最近,各界人士已經開始商討是否應該采用監管沙盒的形式來刺激越南的技術發展、商業創新。越南國家銀行支付部的官員 Ngo Van Duc 表示,銀行已經提議讓符合運營地理位置、交易限額和客戶數量等限定條件的金融科技公司進入沙盒,期限最長為兩年。

目前,越南國家銀行關于規范金融科技企業的提案已經提交政府部門。行業的利益相關者和政府官員都希望能在2020年制定出法令,指導沙盒內的金融科技活動。

如果這一切能按計劃順利進行,投資者可能會因此松一口氣。

東南亞早期風投 ESP Capital 的 GP Vy Le 此前接受 KrASIA 采訪時也表示,在官方出臺更明確的指引前,投資者一直對投資越南的 P2P 借貸平臺持謹慎態度。

ESP Capital 和 Cento Ventures 撰寫的2019年上半年越南科技投資的報告顯示,越南大部分資金都流向了支付和匯款領域,金融服務只占其中一小部分。

即便如此,該行業依然具有巨大的潛力。

Google、Temasek 和 Bain & Company 最近發布的東南亞數字金融服務報告提到,到2025年,該領域的價值可達600億美元。雖然數字支付和匯款服務正處于拐點,但預計數字借貸行業將以更快的速度增長,特別是在越南。

報告還指出,是否能夠出臺支持性、一致性的政府政策及法律法規將成為“影響該地區數字金融服務發展的最大浮動因素”。

Solidance 合伙人 Michael Sieburg 表示,近幾個月來,中國和東南亞公司想要探索、進入這一市場的興趣漸增。他認為,為了釋放全部市場潛能,萬眾期待的 P2P 借貸法規應該以為消費者提供保障為核心。

“必須保護消費者免受欺詐行為和黑色信貸的高利率困擾,”他說道。“只要出現了幾起備受關注的消費者欺詐事件,人們就會對該市場失去信任。”

來源: 36氪

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